반도체 투매에 나스닥 4일 연속 하락

간밤 뉴욕 증시는 지정학적 긴장 완화라는 호재에도 반도체 매물이 쏟아지면서 지수별로 엇갈린 성적표를 받아들었다. 다우존스 산업평균지수는 0.51% 오른 52,210.08, S&P500지수는 0.02% 상승한 7,413.18로 거래를 마쳤다. 반면 나스닥지수는 0.18% 밀린 24,932.08에 마감하며 나흘째 내림세를 이어갔다. 장 초반만 해도 미국과 이란의 교전 중단 기대와 유가 급락이 위험자산 선호를 자극했지만, 장중 AI 투자 구조를 둘러싼 의구심과 중국의 반도체 추격 우려가 부각되며 기술주에 매도 압력이 집중됐다. 업종별로는 필수소비재가 1.58%, 통신서비스가 1.46%, 금융이 1.00% 오르며 방어적 성격의 섹터가 선전했다. 반대편에서는 에너지가 2.01%, 유틸리티가 1.32%, 기술주가 0.97% 하락했다. 반도체 조정의 방아쇠는 중국 메모리 기업 CXMT였다. 상장 첫날 466%나 치솟으며 중화권 메모리 자본 조달 능력을 과시했고, 이는 곧 글로벌 경쟁 격화 우려로 번졌다. 이날 샌디스크는 11.02%, AMD는 5.17%, 엔비디아는 4.99% 급락했다. 여기에 엔비디아가 오픈AI의 데이터센터 프로젝트에 약 2,500억달러 규모의 보증을 검토 중이라는 소식이 전해지면서, AI 생태계 내부에서 돈이 돌고 도는 이른바 순환금융 논란이 다시 불붙었다. SK하이닉스 주식예탁증서(ADR) 역시 7.47% 하락해 공모가 아래로 내려앉았다. 다만 기술주 전반이 무너진 것은 아니다. 알파벳이 2.13%, 마이크로소프트가 1.94%, 애플이 1.17%, 팔란티어가 7.00% 오르며 하드웨어와 소프트웨어 진영 간 차별화가 선명하게 드러났다. 채권시장은 유가 급락을 반영해 장기물 금리가 더 크게 내리는 불 플래트닝 흐름을 보였다. 10년물 금리는 3.9bp 하락한 4.6400%, 2년물은 1.1bp 내린 4.3200%를 기록했고 장단기 금리차는 32bp까지 좁혀졌다. 5년물 입찰 결과가 부진했고 회사채 발행 물량 부담도 남아 있어 금리 하락 폭은 제한적이었다. 이번 주 금리 인상 가능성은 37.9%, 9월 인상 확률은 80% 초반대로 유지됐다. 외환시장에서 달러인덱스는 0.037% 오른 101.514로 사흘 연속 상승했다. 달러·엔 환율은 163.741엔으로 소폭 내렸지만, 파운드와 스위스프랑이 중앙은행 긴축 기대 후퇴에 밀리며 달러 강세를 뒷받침했다. 원자재시장에서는 서부텍사스산원유(WTI)가 7.50% 폭락한 배럴당 82.61달러, 브렌트유가 8.70% 내린 88.36달러로 마감했다. 중동 리스크 프리미엄이 하루 만에 대거 되돌려진 셈이다.