최태원 "브로드컴 메모리 수요 계속 확대"

최태원 SK그룹 회장이 브로드컴의 메모리 반도체 수요와 관련해 의미 있는 발언을 내놨다. 브로드컴이 공급사인 SK조차 놀랄 만한 규모의 메모리칩을 지속적으로 요구하고 있다는 것이다. 짧은 언급이지만 시장이 주목하는 이유는 '계속 요구하고 있다'는 표현에 있다. 단발성 주문이 아니라 반복·확대되는 수요라는 점에서, 최근 제기된 AI 인프라 투자 둔화 우려와는 결이 다른 신호로 읽힌다. AI 연산칩 경쟁이 격화될수록 성능의 발목을 잡는 병목은 프로세서 자체보다 메모리와 패키징 공급 능력으로 옮겨갈 공산이 크다. 대형 고객이 실제로 원하는 물량이 공급자의 전망치를 넘어선다는 사실은 이러한 구조 변화를 뒷받침한다. 다만 이번 발언만으로 요구 제품을 HBM으로 단정하기는 이르다. HBM인지 범용 DRAM인지, 구체적 물량과 공급 기간도 공개되지 않았다. 특정 제품 매출로 곧장 환산하기보다 후속 계약과 제품 구성을 확인하는 접근이 필요하다. 그럼에도 메시지는 분명하다. 메모리 사이클이 정점을 지나 하강한다는 시각보다, 수요 초과에 따른 공급 부족이 장기화될 가능성에 무게를 싣는 발언으로 평가된다.