머스크, 마이크론 메모리 물량 확보·팹 투자 언급

테슬라가 2026년 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 반도체 공급망 전략을 구체적으로 제시했다. 일론 머스크 최고경영자는 이 자리에서 메모리 반도체 기업 마이크론에 대한 감사를 공개적으로 표했다. 머스크는 마이크론이 향후 수년간 테슬라 전용 공급 그룹을 구성하고 메모리 물량을 배정하기로 했다고 밝혔다. 특히 메모리 가격이 급등하는 이른바 '레드핫' 국면에서 합리적인 조건으로 실질적으로 의미 있는 규모의 물량을 확보했다는 점을 강조했다. 생산 인프라 계획도 함께 공개됐다. 머스크는 대규모 반도체 생산 시설인 '테라팹' 부지를 곧 발표하겠다고 예고하며, 세부 계획은 별도 제품 발표 행사에서 다루겠다고 했다. 그는 테라팹 없이는 휴머노이드 로봇 옵티머스의 생산 확장이 제약될 수밖에 없다고 진단했다. 옵티머스를 대량 생산하려면 메모리, 로직, 패키징을 모두 해결해야 하기 때문이다. 이미 오스틴에는 개발용 팹 장비 발주가 몇 건 진행됐다. 이 개발 팹은 리소그래피, 마스크 제작, 로직, 메모리, 패키징, 칩 테스트를 한 시설 안에 통합해 설계 반복 속도를 크게 높이는 구조로 설계됐다. 협력사 투자 규모도 상당하다. 머스크는 삼성전자의 텍사스 팹 상당 부분이 미래 프로젝트에 전용될 예정이며 수십억 달러 규모의 투자라고 설명했다. 메모리 분야에서도 유사한 수준의 투자가 이뤄지고 있으며, 금속사출성형(MIM) 부품과 연성인쇄회로(FPC) 등 로봇 특화 기술에도 자금이 투입되고 있다. 종합하면 TSMC는 애리조나, 삼성전자는 텍사스에서 옵티머스와 로보택시용 AI 컴퓨트 생산을 위해 수백억 달러 규모의 팹을 건설 중이다. 이는 테슬라가 로봇·자율주행 사업을 뒷받침하기 위해 반도체 공급망을 수직계열화하고 있음을 보여주는 대목으로, 메모리와 파운드리 업계의 구조적 수요를 확인시켜 준다.