AI 요약
- •키뱅크가 서비스나우(NOW)에 대해 투자의견 '비중축소(Underweight)'를 재확인했다.
- •목표주가는 85달러로 유지되며, 애널리스트는 엇갈린 신호가 나타나고 있다고 평가했다.
- •다만 신규 AI SKU 가격 인상을 피하려는 고객들의 조기 갱신으로 긍정적 수주가 기대된다고 언급했다.
뉴스 기사
미국 투자은행 키뱅크(KeyBanc)가 엔터프라이즈 소프트웨어 기업 서비스나우(ServiceNow, NOW)에 대한 투자의견을 '비중축소(Underweight)'로 재확인했다. 목표주가 역시 기존 85달러 수준으로 그대로 유지했다. 키뱅크 애널리스트는 현재 서비스나우를 둘러싼 신호가 엇갈리고 있다고 진단했다. 실적 방향성에 대한 확신을 유보하면서도, 수주(부킹) 측면에서는 긍정적인 흐름이 나타날 수 있다는 점을 함께 짚었다. 특히 신규 인공지능(AI) 관련 제품군의 가격 인상을 앞두고 이를 회피하려는 고객들이 계약을 조기에 갱신하는 움직임이 나타나고 있어, 단기적으로 부킹 지표가 개선될 여지가 있다는 설명이다. 다만 목표주가 85달러는 서비스나우의 최근 주가 수준을 크게 밑도는 보수적 수준으로, 조기 갱신에 따른 수주 개선이 일회성 요인에 그칠 수 있다는 경계감이 반영된 것으로 풀이된다. AI SKU 가격 정책 변화가 중장기 매출 성장에 어떤 방식으로 기여할지가 향후 투자심리를 가르는 핵심 변수가 될 전망이다.
AI 투자 인사이트
비중축소 의견 유지와 낮은 목표가는 보수적 시각을 시사하나, AI SKU 가격 인상 전 조기 갱신에 따른 단기 수주 개선 가능성은 주목할 요인이다.
