US뱅코프 2분기 실적 호조, 목표가 상향

미국 대형 지역은행 US 뱅코프(NYSE: USB)가 2026년 2분기 실적을 공개하며 시장 기대치를 웃도는 성적표를 내놓았다. 주요 투자은행들은 잇따라 목표주가를 상향 조정하며 긍정적 평가를 이어갔다. 오펜하이머의 크리스 코토스키 애널리스트에 따르면 이번 분기 주당순이익(EPS)은 1.35달러로, 자사 전망치 1.25달러는 물론 시장 컨센서스 1.28달러를 모두 넘어섰다. 그는 6월 1일 완료된 BTIG 인수로 실적 비교에 일부 왜곡 요인이 있었으나 일회성 영향은 제한적이었다고 진단하며, 핵심 영업 부문의 모멘텀이 뚜렷하게 개선되고 있다고 강조했다. 이에 오펜하이머는 투자의견 아웃퍼폼을 유지한 채 목표주가를 기존 73달러에서 77달러로 올렸다. RBC 캐피털 역시 아웃퍼폼 의견을 유지하며 목표주가를 61달러에서 68달러로 상향했다. RBC는 지난 10년간의 투자 성과와 유니언뱅크 인수에 따른 매출 시너지, 고객 기반 전반의 수익 최적화 전략을 근거로 안정적 성장과 영업 레버리지 개선 흐름이 지속되고 있다고 평가했다. 두 곳의 IB가 실적 발표 직후 목표주가를 동반 상향했다는 점은 US 뱅코프의 펀더멘털 회복에 대한 시장의 신뢰가 강화되고 있음을 시사한다. 지역은행 업종 전반의 투자 심리에도 긍정적 신호로 작용할 전망이다.