네오클라우드 3사 급등, 엔비디아 대형 투자

AI 연산력 확보 경쟁이 클라우드 컴퓨팅 시장의 판도를 빠르게 바꾸고 있다. 이른바 '네오클라우드'로 불리는 독립 연산력 사업자들이 잇따라 대형 계약을 성사시키며 주가가 일제히 뛰어올랐다. IREN은 28억 달러 규모의 AI 계약을 확보하면서 주가가 하루 만에 19% 급등했다. Hut 8은 계약 기간 15년, 규모 98억 달러에 달하는 임대 계약을 체결했으며, 향후 확장까지 감안한 잠재 총 계약 가치는 500억 달러를 웃도는 것으로 전해졌다. 여기에 엔비디아가 Nebius 지분을 9% 이상 보유하고 있다는 사실을 공개하면서, 세 가지 호재가 동시에 겹쳐 관련 업종 전반이 강한 상승 흐름을 나타냈다. 이번 흐름의 핵심은 빅테크가 주도하던 AI 인프라 투자가 자체 데이터센터를 넘어 외부의 독립 사업자들에게로 확산되고 있다는 점이다. 대규모 연산력을 안정적으로 조달하려는 기술 대기업의 수요가 커지면서, GPU 기반 인프라를 운영하는 전문 업체들에게 새로운 성장 기회가 열리고 있다. 엔비디아 역시 칩 공급에 그치지 않고 직접 지분 투자에 나서며 AI 연산 생태계 전반에 대한 영향력을 넓히고 있어, 네오클라우드 섹터의 성장 모멘텀은 당분간 이어질 가능성이 높다.