데이터브릭스 CEO, 오픈소스가 GPU 수요 폭발시켜

데이터브릭스(Databricks) 최고경영자 알리 고디(Ali Ghodsi)가 최근 인터뷰에서 화제의 중국 오픈소스 모델 'Kimi 3'와 AI 인프라 수요에 대한 진단을 내놨다. 그는 오픈소스 모델의 부상이 미국 프런티어 랩들에게 위협이 되느냐는 질문에, 프런티어 진영은 여전히 강력하며 앞으로도 선전할 것이라고 평가했다. 다만 현장에서 벌어지는 실질적 변화는 비용 관리라는 점을 강조했다. 한 포춘 500대 기업 임원의 사례를 들며, AI 비용은 기하급수적으로 증가하는데 매출은 그 속도를 따라가지 못해 기업들이 예산 통제에 나서고 있다고 전했다. 그 해법으로 기업들은 정교한 판단이 필요한 작업에는 비용을 감수하고 미국 프런티어 모델을, 데이터 요약·이관 같은 일상적 작업에는 저렴한 오픈소스 모델을 병행하는 방식을 택하고 있다는 설명이다. 데이터브릭스는 Kimi를 포함한 오픈소스 모델을 직접 호스팅해 고객에게 제공하고 있으며, 이러한 요청이 폭발적으로 늘고 있다고 밝혔다. 고디는 이 수요 급증이 이번 대규모 투자 유치의 실질적 배경이 됐다고 언급했다. 확보한 자금의 상당 부분은 GPU 조달에 투입될 예정이다. 특히 그는 전 세계적으로 GPU가 동나고 있다는 점을 반복해서 짚었다. 아시아에서는 GPU 재고가 사실상 소진됐고, 일본·한국·미국·인도 등 주요국이 앞다퉈 GPU를 확보하려 경쟁하고 있다는 것이다. 그는 Kimi 3를 '게임 체인저'로 평가하면서도, 오픈소스 확산이 GPU 수요를 감소시키는 것이 아니라 오히려 호스팅·게이트웨이 사업자의 GPU 수요를 폭증시키는 구조라는 점을 핵심으로 지목했다. 이는 반도체 밸류체인 전반에 우호적 신호로 해석된다. GPU 설계사(엔비디아·AMD)뿐 아니라, GPU 증설에 동반되는 HBM 등 고대역폭 메모리와 스토리지 수요까지 함께 자극할 수 있어 관련 공급망의 실적 모멘텀을 뒷받침하는 논리로 읽힌다.