AI 수요 견조, 앤스로픽·AWS 독주

Edgewater Research가 7월 15일 발표한 클라우드·AI 채널 체크에 따르면, 토큰 최적화와 FinOps가 모든 대화에서 표준 관행으로 자리 잡았음에도 AI 수요는 감속보다 가속 신호가 더 우세한 것으로 나타났다. 비용 최적화가 화두이지만 실제 사용량 축소는 관찰되지 않아 '수요 파괴는 없다'는 결론이 유지됐다. 다만 에이전트 개념검증(PoC) 중 실제 프로덕션 전환 성공률은 약 5%에 그쳐, 병목이 수요가 아니라 테스트·신뢰성·거버넌스에 있다는 지적도 제기됐다. 공급 측면에서는 완화 조짐이 없으며 한 네오클라우드는 2030년대까지 이어지는 오프테이크 계약으로 완판 상태라고 전했다. LLM 사업자 구도에서는 Anthropic이 코딩과 지식노동 모두에서 확고한 선두로 평가됐다. 신규 온보딩이 하루 35만 시트 수준으로 전해졌고, 한 AWS 스페셜리스트는 100여 고객사 기준 Claude Code의 코딩 어시스턴트 점유율을 약 95%로 추정했다. 채널은 그 우위의 원천을 순수 모델 성능보다 엔터프라이즈 고착화에서 찾으며, 이를 모델 커머디티화 위협에 대한 방어막으로 봤다. OpenAI는 GPT-5.5 호평과 Codex 성능 개선에도 애플리케이션 층위에서 격차를 좁혔다는 증거가 없어 견고한 2위에 머물렀다. CSP별로는 AWS가 이번 분기 최고 포지션으로 꼽혔다. Bedrock 소비가 Claude와 사실상 동행하며 가속 중이고, 6월 OpenAI 모델의 Bedrock 온보딩 이후 도입 문의도 확인됐다. 반면 GCP는 가장 도전받는 클라우드로, Gemini Enterprise 사용량이 크게 뒤지며 갱신 이탈과 소비 '에어포켓' 우려가 제기됐다. Azure는 Claude on Azure의 GA와 견조한 매크로 수요라는 긍정 요인과 US-East 리전의 용량 제약, 답보 상태의 Copilot 채택이라는 부정 요인이 뒤섞였다. Edgewater는 커버리지에서 알파벳(GOOGL) Neutral, 아마존(AMZN) Outperform, 마이크로소프트(MSFT) Not Rated를 제시했다.