미-이란 긴장 속 원자재·환율 혼조

한국 증시가 휴장한 가운데 역외 시장은 위험자산 전반의 조정 압력을 반영했다. MSCI 한국 지수 ETF가 4.82%, MSCI 신흥 지수 ETF가 2.10% 밀렸고, 필라델피아 반도체지수는 4.29% 하락하며 기술주 약세를 주도했다. 반면 러셀2000지수는 0.06% 하락에 그쳤고 다우운송지수는 3.23% 급등해 업종별 온도차가 뚜렷했다. 코스피 야간 선물은 4%대 급락했고, 전일 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 한국은행의 매파적 발표에 1,480.40원까지 올랐다. FICC 시장의 핵심은 지정학 리스크의 선반영이었다. 미군의 이란 기지 공습과 이란의 반격, 호르무즈 해협 선박 통행량 급감, 후티 반군의 홍해 봉쇄 언급 등 불안 요인이 잇따랐지만, 국제유가는 이미 위협이 가격에 반영됐다는 평가 속에 WTI 기준 장중 80달러를 넘기고도 결국 하락 전환했다. 미국 천연가스는 공급 증가에 상승, 유럽 천연가스는 호르무즈 우려로 1%대 올랐다. 통화와 채권시장은 미국 실물지표가 방향을 잡았다. 견조한 소매판매와 예상을 밑돈 신규실업수당 청구건수가 경기 연착륙 기대를 키우며 달러가 주요 통화 대비 강세를 보였고, 국채금리도 동반 상승했다. 다만 유가 하락과 최근 낮았던 소비자·생산자 물가지표가 금리 상단을 제한했다. 원화는 금리인상 기조 지속을 시사한 한국은행 총재 발언에 달러 대비 강세를 나타냈다. 원자재는 품목별로 갈렸다. 금·은·플래티넘은 유가 하락에도 부진했고, 비철금속은 인도네시아 공급 차질 우려로 니켈이 3주 만에 최고치를 기록하며 강세를 이끈 반면 구리는 차익실현에 소폭 밀렸다. 농산물은 미국 콘벨트의 우호적 강우로 옥수수·대두가 하락했고, 유럽 분쇄량 감소(-4.6%)와 재고 증가가 겹친 코코아는 대규모 매물 출회로 급락했다.