AI 요약
- •TSMC CEO가 컨퍼런스콜에서 향후 공급부족 지속 여부 질문에 강하게 응답
- •오늘부터 2029~2030년까지 중간 조정 구간이 있더라도 수요는 매우 강할 것으로 확신
- •AI를 하나의 새로운 산업이 형성되는 과정으로 규정하며 구조적 성장 강조
뉴스 기사
세계 최대 파운드리 기업 TSMC의 최고경영진이 실적 컨퍼런스콜에서 AI 반도체 수요의 지속성에 대해 이례적으로 강한 확신을 드러냈다. 내년까지 공급부족이 이어질지에 대한 투자자 질문에 대해 경영진은 확답 대신, 지금부터 2029년에서 2030년에 이르기까지 중간에 수요가 일시적으로 둔화하는 구간이 있든 없든 전반적인 수요는 매우 강할 것이라고 답했다. 완전한 보장은 어렵다고 전제하면서도, 추세 자체가 워낙 견고해 하나의 새로운 산업이 형성되는 과정을 목격하고 있다고 강조했다. 그 새로운 산업의 실체로는 AI를 직접 지목했다. 이는 단기 경기 사이클을 넘어 AI를 구조적 성장 축으로 규정한 발언으로, 파운드리 가동률과 첨단 공정 투자 사이클이 수년간 견조하게 유지될 수 있음을 시사한다. AI 가속기와 관련 반도체 밸류체인 전반의 중장기 수요 가시성을 뒷받침하는 신호로 해석된다.
AI 투자 인사이트
TSMC 경영진이 AI 수요를 2030년까지 이어지는 신산업으로 규정한 만큼, 파운드리·AI 반도체 밸류체인의 중장기 실적 가시성이 강화됐다.
