로빈훗, 4억달러 신용카드 채권 발행 추진

미국 핀테크 기업 로빈훗 마켓츠(NAS: HOOD)가 회사 설립 이후 처음으로 자산유동화 채권 발행에 나선다. 금융정보 매체 씨킹알파는 주요 외신을 인용해 로빈훗이 신용카드 대금채권을 담보로 최소 4억 달러 규모의 채권을 발행할 계획이라고 전했다. 관계자에 따르면 이번 발행 물량은 신용등급에 따라 4개 등급(트랜치)으로 나뉘어 시장에 매각될 예정이다. 채권 구조 가운데 최상위 신용등급에 배정된 물량의 초기 가산금리(스프레드)는 기준금리보다 약 0.8%포인트 높은 수준으로 제시된 것으로 알려졌다. 이는 투자자에게 상대적으로 안정적인 조건을 제공하면서 자금을 조달하려는 의도로 풀이된다. 이번 채권 발행은 로빈훗이 거래 중개 중심의 사업 구조를 넘어 신용카드를 비롯한 프리미엄 금융서비스로 영역을 넓히는 흐름과 맞닿아 있다. 로빈훗은 앞서 3월 고소득·고액자산 고객을 겨냥한 플래티넘 신용카드를 선보이며 신용 사업 확장에 시동을 건 바 있다. 자체 신용카드 채권을 유동화해 자금을 확보하는 이번 시도는 로빈훗의 금융 서비스 다각화 전략이 실질적인 자본시장 활동으로 이어지고 있음을 보여주는 사례로 평가된다.