유가 급등·반도체 급락에 뉴욕증시 동반 하락

중동發 지정학 리스크와 반도체 차익실현이 동시에 작용하며 뉴욕 3대 지수가 나란히 후퇴했다. 다우지수는 0.26% 밀린 52,498.64, S&P500은 0.79% 내린 7,515.34, 나스닥은 1.55% 하락한 25,873.18로 장을 마쳤다. 하락의 방아쇠는 유가였다. 트럼프 대통령이 호르무즈 해협을 통과하는 화물에 20%의 보호비를 매기겠다고 언급하면서 공급 차질과 인플레이션, 분쟁 장기화 우려가 한꺼번에 커졌다. 이 여파로 WTI는 배럴당 78.14달러로 9.42% 뛰었고 브렌트유도 83.30달러까지 9.59% 상승했다. 투자심리를 보여주는 공포탐욕지수는 44로 떨어져 '공포' 구간에 들어섰다. 업종 간 온도차는 뚜렷했다. 에너지가 3.16% 급등하며 시장을 홀로 견인했고 유틸리티, 금융, 필수소비재도 강세를 보였다. 반대로 기술주는 2.07% 밀렸고 통신서비스, 산업재, 소재, 경기소비재가 부진했다. 반도체 낙폭이 특히 두드러졌다. 필라델피아 반도체지수는 4.78% 급락했으며 엔비디아 -3.52%, 브로드컴 -3.98%, 마이크론 -4.32%, AMD -4.21%, 인텔 -6.12%로 마감했다. 상장 첫날 급등했던 SK하이닉스 ADR은 상승분을 반납하며 9.32% 하락했고 샌디스크는 12.68% 밀렸다. 다만 마이크로소프트가 1.53%, 애플이 0.63%, 아마존이 0.80% 오르며 빅테크 내부에서도 차별화가 나타났다. 채권시장에서는 유가발 물가 압력에 매파적 통화정책 신호가 더해졌다. 한 연준 이사의 강경 발언이 겹치며 10년물 금리는 4.611%, 2년물은 4.263%, 30년물은 5.097%로 올라 단기물 상승폭이 더 큰 베어 플래트닝이 진행됐다. 시장이 반영한 이달 금리 인상 확률은 41.2%까지 높아졌다. 외환시장에서는 달러인덱스가 0.31% 오른 101.279로 이틀 연속 상승했고, 달러·엔 환율은 162.453엔까지 치솟아 엔화 약세가 심화됐다. 지정학 변수와 통화정책 불확실성이 동시에 부각된 만큼 당분간 위험자산의 변동성 확대가 불가피해 보인다.