로빈후드, 첫 자산유동화채권 발행 추진

온라인 증권 플랫폼 로빈후드(HOOD)가 자산유동화채권(ABS) 시장에 처음으로 발을 들인다. 회사는 소비자 신용카드 채권을 기초자산으로 하는 첫 ABS 발행을 앞두고 현재 투자 수요를 타진하고 있다. 이번 발행의 초기 목표 규모는 최소 4억 달러 수준이며, 수요에 따라 총 발행액은 5억 달러까지 늘어날 수 있다. 채권은 신용도에 따라 네 개의 트랜치로 나뉘어 구성되며, 최상위 등급 트랜치는 벤치마크 금리 대비 약 0.8%포인트 높은 수준에서 가격이 책정됐다. 발행 주관은 웰스파고와 바클레이스가 맡았다. 이번 딜은 로빈후드가 신용카드 시장으로 사업을 확장하는 전략을 뒷받침한다. 회사는 앞서 3월 연회비 695달러의 플래티넘 신용카드를 선보인 바 있으며, 해당 브랜드 카드 계좌는 코스탈 커뮤니티 뱅크가 보유하고 있다. ABS를 통한 자금 조달은 향후 카드 채권 규모가 커질 경우 유동성을 확보하고 조달 비용을 관리하는 수단으로 활용될 수 있어, 로빈후드의 소비자 금융 사업 확장에 우호적으로 작용할 전망이다.