미중 로봇 경쟁에 대만 부품사 수혜

글로벌 로봇 산업이 미국과 중국을 양대 축으로 하는 이른바 'Physical AI' 경쟁 국면으로 빠르게 진입하고 있다. 미국에서는 테슬라가, 중국에서는 유니트리가 휴머노이드 로봇 대중화를 겨냥해 물량 확대에 속도를 내면서 관련 부품 공급망 전반이 들썩이고 있다. 테슬라는 3세대 옵티머스의 본격 양산을 준비하며 부품 조달 규모를 큰 폭으로 늘리고 있다. 오는 9월부터 주당 1,000대 생산 체제를 가동하고, 연말에는 주당 2,000~2,500대 수준까지 생산 능력을 끌어올린다는 목표다. 이러한 양산 계획은 감속기, 관절 모듈, 정밀 광학 부품 등 핵심 부품 수요를 빠르게 확대시키는 촉매로 작용하고 있다. 수혜 기업으로는 하모닉 감속기와 관절 모듈을 공급하는 Mirle Automation이 거론된다. 이 회사는 태국에 신설 법인을 세워 공급망 대응력을 한층 강화하고 있다. 옵티머스의 시각 시스템에 들어가는 고정밀 렌즈를 공급하는 Asia Optical 역시 주목받는 기업으로 꼽힌다. 중국 측에서는 유니트리가 기업공개(IPO)를 통해 약 42억 위안을 조달, 연구개발과 제조 기지 확충에 투자할 계획이다. 회사는 연간 2만 대 출하를 목표로 제시했다. 유니트리 밸류체인에서는 로봇의 '눈' 역할을 하는 AI 비전 시스템을 공급하는 Solomon Tech, 핵심 로봇 부품 라인업을 갖춰 신규 사업 기회를 노리는 HIWIN이 수혜 후보로 지목된다. 종합하면 미중 양국의 휴머노이드 양산 경쟁이 본격화되면서 실질적 수요는 완성 로봇업체를 넘어 부품·기술 공급망으로 확산되는 양상이다. 특히 감속기와 정밀 광학, AI 비전을 담당하는 대만 기업군이 이번 사이클의 직접적 수혜 구간에 위치한다는 평가가 나온다.