AI 요약
- •웰스파고가 웨스턴디지털에 대해 투자의견 '비중확대'를 유지했다.
- •목표주가를 730달러로 상향 조정했다.
- •주요 클라우드 사업자(CSP)의 수요가 CY30 이후까지 이어질 것으로 전망했다.
뉴스 기사
글로벌 투자은행 웰스파고가 스토리지 대표 기업 웨스턴디지털(Western Digital)에 대한 낙관적 시각을 재확인했다. 웰스파고는 이 종목에 대한 투자의견을 '비중확대(Overweight)'로 유지하면서, 목표주가를 730달러로 상향 조정했다. 목표가 상향의 핵심 근거는 장기 수요에 대한 높은 가시성이다. 담당 애널리스트는 주요 클라우드 서비스 사업자(CSP)들과의 협력 관계가 2030년(CY30) 이후까지 확대되고 있다는 점을 지적하며, 이를 바탕으로 장기 실적 추정치를 시장 컨센서스(Street) 평균을 웃도는 수준으로 상향했다. 이는 대형 데이터센터 수요가 스토리지 업황을 구조적으로 뒷받침하고 있음을 시사하는 대목이다. 클라우드 인프라 확장이 장기간 지속될 것으로 전망되면서, 웨스턴디지털의 실적 개선 사이클에 대한 시장의 신뢰도 역시 강화될 것으로 보인다. 향후 CSP향 계약 규모와 수요 지속성이 주가 방향성을 결정할 핵심 변수로 작용할 전망이다.
AI 투자 인사이트
웰스파고의 컨센서스 상회 추정치 상향은 CSP 장기 수요를 반영한 것으로, 데이터센터發 스토리지 수요 사이클의 지속성이 WDC 밸류에이션의 핵심 동력이다.
