메타 메모 유출, 메모리 장기계약에 샌디스크 급등

메타 플랫폼스의 내부 메모가 외부로 유출되며 반도체 메모리 시장이 크게 출렁였다. 공개된 문서에 따르면 메타는 2026년까지 7기가와트(GW) 규모의 인공지능 연산 능력을 확보하고, 이듬해인 2027년에는 이를 14GW로 두 배 확대하겠다는 목표를 세운 것으로 나타났다. 이러한 공격적인 인프라 확장을 뒷받침하기 위해 메타의 2027년 연간 자본지출 규모는 1,450억 달러에 이를 것으로 추정된다. 특히 메타는 이미 샌디스크, 삼성전자, 스미토모전공 등 주요 부품·소재 공급사들과 장기 공급 계약을 맺은 것으로 전해졌다. 소식이 알려지자 시장은 즉각 반응했다. 낸드 플래시 대표 기업인 샌디스크의 주가는 하루 만에 6.8% 넘게 뛰어올랐고, 침체됐던 메모리 반도체 업종 전반이 동반 반등하는 흐름을 보였다. 반면 정작 투자 주체인 메타의 주가는 천문학적 지출 부담이 부각되며 2.2% 하락했다. 이른바 '칩 인플레이션'이 빅테크와 그 공급망을 정반대 방향으로 갈라놓고 있다는 분석이 나온다. AI 투자 사이클에서 비용을 짊어지는 플랫폼 기업과 그 수요를 흡수하는 부품 공급사 간의 희비가 엇갈리는 구조가 뚜렷해지고 있다는 평가다.