Citi CIO설문, AI가 가른 SW 승자와 패자

Citi가 발표한 2분기(2Q26) CIO 설문은 기업 IT 지출 환경이 다시 개선 국면에 진입했음을 보여준다. 향후 12개월 IT 예산 성장 기대치는 지난 3월 +2.6%에서 +3.3%로 높아졌으며, 지역별로는 미국이 +3.0%, EMEA가 +3.9%를 기록해 설문 역사적 평균을 0.8%포인트 상회했다. 투자 우선순위는 데이터 애널리틱스·AI가 1위, 사이버보안이 2위, 디지털 트랜스포메이션이 3위, 고객 대면 애플리케이션이 4위 순으로 나타났다. AI 투자는 현재 전체 IT 예산의 약 6.5% 수준이며, 이 가운데 69%는 여전히 신규·추가 재원에서 조달돼 기존 소프트웨어 예산을 전면 대체하는 단계는 아니다. 다만 변화의 방향은 뚜렷하다. AI 투자가 다른 IT 예산을 잠식한다고 답한 CIO 비중은 작년 12월 30%, 올해 3월 40%에서 이번 조사 약 50%까지 상승했다. 예산은 AI와 직접 연결된 클라우드, 데이터, 보안, 자동화로 흘러가는 반면, 직원 수와 좌석 수에 매출이 연동되는 소프트웨어는 압박을 받을 전망이다. CIO의 50~59%가 AI 도입으로 인력 감축을 예상해, 좌석당 과금형 생산성·협업·HR·프로젝트관리 소프트웨어의 성장 둔화 가능성이 제기됐다. Citi가 MNDY, ASAN, BOX, BL 등 좌석 기반 소프트웨어를 신중하게 보는 배경이다. 반대로 클라우드 수요는 견조하다. 응답자의 38%는 클라우드 소비 지출이 전년보다 빠르게 늘고 있다고 답했고 52%는 비슷한 수준이라고 밝혀, 약 90%가 지출을 유지하거나 확대하고 있다. LLM 워크로드 운영 장소는 퍼블릭 클라우드가 53%로 가장 높았으며, AI 유스케이스의 24%는 이미 실제 생산 단계까지 올라왔다. 이 흐름에서는 MSFT, AMZN, GOOGL 같은 하이퍼스케일러와 SNOW, MDB, PLTR 등 데이터·AI 플랫폼이 상대적으로 유리하다. 보안 영역에서는 아이덴티티 보안이 최상위 항목으로 부상했고, AI가 만드는 악성 봇과 대규모 DDoS, 에이전트 기반 트래픽 증가로 웹 보안 중요성도 커졌다. CRWD, PANW, MSFT가 수혜자로 유지된다. 소프트웨어 업체의 가격 결정력도 아직 견고해, 최근 3개월간 가격을 인상했다고 답한 CIO가 약 60%에 달했다. 하드웨어 역시 PC 예산은 약하지만 데이터센터·서버·스토리지·네트워킹 등 AI 인프라 직결 영역으로 지출이 이동하고 있다. 결론적으로 이번 설문은 IT 예산이 다시 늘어나되 그 돈이 소프트웨어 산업 전반에 고르게 퍼지지 않고 클라우드·데이터·보안·AI 인프라로 집중되고 있음을 시사한다. AI가 시장 파이를 키우는 동시에 내부에서는 강한 승자와 패자를 함께 만들어내는 국면이다.